占豪收评：探底回升日本地震对A股影响会很快消散

独家记忆 · 发表于 2011-3-15 17:06:19

3月11日，日本遭受9.0级的地震；今天，日本资本市场再次遭受与其相当的“地震”。由于日本核泄漏不但没有获得控制，反而有越来越严重的迹象，甚至可能演化成严重的核泄漏，中午东京甚至都检测出辐射物质。如此，直接导致午后日经股指跌幅一度接近14%，日本股市三天跌幅超过22%，这比2007年中国股市的5.30严重多了。日本股市，仅用两三天时间就抹去了过去两三年的涨幅。如此大的下跌，对国际资本市场的影响是显而易见的，A股早盘一度下跌超过3%，午后逐渐收回，最后跌幅只有一个多点。从实际情况上看，A股的抗“震”能力还是很强的。另外，关于核电我们一直在分析，午评中特别强调了在核电出现问题的背景下对市场的影响。中午，东京传来受到辐射的消息，午后核电概念股继续下跌，但我们中午提到的风电、太阳能大涨。关于这一点，我们午评中是强调过的，即密切关注日本核电的进一步信息，一旦有更大的问题必然影响到世界核电发展，那么相应风电、太阳能、节能环保就会从新能源核电市场中抢走份额。因此，在中午日本核泄漏继续恶化的情况下，一点四十多分风电、太阳能等相关概念股蜂拥而起（比如风电股：金凤科技、华锐风电等；太阳能股：江苏阳光、天威保变、乐山电力等）。
从宏观经济面说，日本地震对中国经济没什么影响，部分还会受益，比如说资源的价格方面，日本受灾后空下来的市场份额以及日本重建的物资需求等。所以A股的影响不会长期持续。而类似A股这种下跌，主要是心理影响，当然也有日方在A股资金部分回流的因素存在，但日资基本上不太可能大规模从中国撤出，所以这种影响持续性也有限。
另外，周三需要密切关注日本股市的动态，由于日本央行注入大量流动性，后市日经指数随时可能因为短期的暴跌而出现短期暴涨，这对A股也会产生影响。
操作上，在这种背景下可以适当调整仓位，比如说类似今天中午发生情况后向风电、太阳能股票上调整仓位。短线则主要根据个股，注意调整企稳后的低吸机会。
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来信：

占豪老师：

原来打算称您为先生，不过想想这么久以来，从您的博客中我学到了太多东西，还是称呼您为老师吧：）您的博客我每日都看，《黄金游戏》系列我学了好多遍，仔细地利用各种技术工具构建自己的操盘体系，已经努力了近三年了，记得您在2008年1月在博客中大声疾呼，熊市已经来了（您当时是根据60日线已经转向），当时的我真不相信。之后深切的感受到技术在股市中的重要性，发奋努力。经过近三年艰苦，研究《黄金游戏》系列和其他的一些东西（例如《孙子兵法》，我感觉对股市作用也很大）我的5万元本金已经增长到80多万，拿了50万出来付了首付，也终于买了房子（恐怖的高房价），今天和您讨论的主要不是股市，主要是讨论其他的一些问题。

1、股市的作用。这几年炒股看起来似乎我赚的还可以，但是这只是从一般人的层面来看的。我感觉对我作用最大的是股市彻底改变了我的性格和世界观。人性的贪嗔痴疑慢在其中暴露无疑，研究股市的过程中，我发现我逐渐不爱说话了，也不太爱解释什么事情（如果两个人的思想没有交叉点，没必要解释），和女朋友的争执也少了很多（以前经常两个人争）很多以前弄不明白的东西也逐渐清晰起来。我个人感觉，股市（广泛的说是金融市场）是开启民智的最佳场所，是教育的好平台，教育的本质是育人，让人成为一个真正站立的人（站着把钱挣了），而一个人如果不能克服人性的贪嗔痴疑慢是不能成为一个真正站立的人的。要能够站立只能靠自己的不断思考和实践，那比任何学校的说教都有用（我读了19年书，研究生在国内top2的学校）我感觉我这19年的所学对我世界观产生的影响不及研究股市3年产生的影响，而且颠覆了很多学校里面不加解释灌输给我的东西。因此，我的计划是，有了孩子以后，从8-10岁左右开始，以模拟资金让他入市，与其签订对赌协议，例如100万资金，半年结算一次，如果他赚到了，那按照一定比例我支付给他，如果他亏了，小孩子肯定没钱还我，那就算他向我作了借贷，按照融资融券利率算，让他在以后的操作中还我（其实我根本没有打算问他要，就是让他有压力）。在金融市场中锻炼他，学到真本事。他有了压力后，会不断努力学，金融市场牵扯到数学、哲学等各类知识，孩子如果努力想赚到钱，必然会生出很多疑问，他会自己不断的去博览群书，自己思考、判断、推理，然后在市场中验证再修正。以此作为教育平台。我相信绝对比应试教育里面的那一套要好的多（我应该算是中国考试制度中不算差的了，本科和研究生都是国内top5的学校，但是回头一看，那套应试教育的东西的知识本身真是用处不大）

2、我们国内的政体。我记得您在博客中说过，中国这个级别的玩家在世界大国博弈中必须获胜，否则中国将陷入进一步的分裂。这句话对我触动很大，我是这样想的，就我目前看来，经济总量和国土面积都达到我们目前规模的国家（和地区）有三个，美俄欧，这三个地区有个共同的特点，都是联邦制，美国是联邦，俄罗斯是联邦，欧洲差不多像个帮联制。我反思我国目前出现的很多问题，和政体有一定关系，中国地形复杂，各个地区的差异很大，但是目前是中央集权，自上而下的金字塔形的结构，是否适合目前的国情，值得讨论，比如为什么中国有句古话叫做山高皇帝远，其实也是由于这种政体导致的。我个人感觉，金融、军事依然中央集权，其他方面各个地区使用类似香港那样相对自治的方式可能更加有利于发展（金融、治安依然要中央集权的）。

占豪老师是位智者，很希望听到您的见解，祝老师和厨娘身体健康，可达鸭快乐成长！：）

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